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政策研究报告

浏览次数: 日期:2018-11-09 11:18:14


政策研究报告

濮阳龙丰纸业有限公司

行政部

2018年11月9日

 

 

 

 

引  言

根据公司工作安排及《关于成立政策研究领导小组的通知》(濮龙丰纸〔2016〕105号)要求,政策研究领导小组办公室从2017年1月份开始负责公司内外政策研究、对外沟通、信息收集、决策等工作,根据公司中心工作或中长期目标,组织开展专题调查研究;组织研究公司在改革、发展中出现的新问题、新情况,找出原因,提出对策和方案。

现将2018年10月份政策研究情况予以公布。不妥之处或有改进建议,请及时联系行政部。 

  

 

序  目

一、政策法规

(一)国内政策及数据

(二)省内动态

二、政策性资金

三、浆纸行业形势

(一)文化纸市场走势

(二)木皮片及主要化学品等情况

(三)行业动态

(四)国际浆纸动态

四、新产品新技术新材料

  

 

一、政策法规

(一)国内政策及数据

1.公转铁,公转水!全国货物运输结构3年内大调整

10月9日,国务院办公厅印发《关于推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知》(国办发〔2018〕91号)(以下简称:通知)。 

《通知》指出,以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域(以下称重点区域)为主战场,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向,不断完善综合运输网络,切实提高运输组织水平,减少公路运输量增加铁路运输量,加快建设现代综合交通运输体系。 

到2020年,全国货物运输结构明显优化,铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高,港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长,重点区域运输结构调整取得突破性进展,将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区 

与2017年相比,全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%,其中京津冀及周边地区增长40%、长三角地区增长10%、汾渭平原增长25%;全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%;沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。全国多式联运货运量年均增长20%,重点港口集装箱铁水联运量年均增长10%以上。

 重点区域范围包括:京津冀及周边地区包括北京、天津、河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古8省(区、市),长三角地区包括上海、江苏、浙江、安徽4省(市),汾渭平原包括山西、河南、陕西3省。

2.货运运费上调10%,成本大增行业或再掀涨价潮

10月中旬,国内零售油价再次上调,时隔五年后国内油价再次进入8元时代

据统计,2018年油价到现在为止累计上涨13次,下调7次,搁浅1次,经过21次成品油调价涨跌互抵后,汽油共上涨了2225元/吨,柴油共上涨了2150元/吨。

近日,上海、宁波等主要港口地区交通运输协会集装箱运输分会,纷纷发布了关于促进集装箱运输行业稳定可持续发展通知。建议各单位根据自身经营能力,制定合理运价,并争取合同客户的理解、支持。油价的上涨,尤其是柴油,与整个运输行业关系密切,运价上调10%,最终会反映在很多终端商品的价格上。

3.我国前三季度出口数据公布

10月12日,海关总署发布我国前三季度进出口数据。据海关统计,2018年前三季度,我国货物贸易进出口总值22.28万亿元,比去年同期增长9.9%。其中,出口11.86万亿元,增长6.5%;进口10.42万亿元,增长14.1%。

而在9月当月,我国货物贸易进出口额达到2.88万亿元人民币,创有史以来单月贸易额最高纪录。其中,出口总值达到15492.2亿元,进口总值为13359.9亿元。

4.2018年第21/22/23批废纸核定进口量公示

9月29日,中国固废中心公布的2018年第21批限制进口许可证显示,审核通过了玖龙纸业(天津)有限公司、浙江高阳纸业有限公司、山鹰国际控股有限公司、德彦纸业(厦门)有限公司、玖龙纸业(泉州)有限公司、联盛纸业(龙海)有限公司、汇胜集团股份有限公司、莱州鲁通特种纸业有限公司、枣庄华润纸业有限公司、重庆理文造纸有限公司10家纸厂共获核准总量为60.3844万吨。

10月18日,固废中心公布的2018年第22批限制进口许可证公示,共通过47家企业,核定进口总量为201.2821万吨。核定总量在目前年定公布批次中排名第三,核定工厂数量年内最多,其中有纸厂是年内首次拿到批文。其中玖龙纸业(东莞)有限公司此次拿到的批文数量最多达60.0257万吨,占此次核发总量的29.82%;浙江地区核发工厂数量最多。

11月1日,固废中心公布的2018年第23批限制进口类申请明细表显示,共通过16家企业,废纸核定进口总量为46.566万吨。

5.国内各省份及河南18地市前三季度经济综合实力大排名

根据国家统计局公布的数据,初步核算,2018年前三季度国内生产总值65.0899万亿元,同比增长6.7%。

 截至10月27日,已有25个省份公布了前三季度经济运行情况。2018年前三季度生产总值暂列前三位的为广东、江苏和浙江。广东为7.06万亿元,江苏和浙江分别为6.70万亿元和3.97万亿元。此外,四川和河南GDP突破3万亿大关。

 云南以9.1%的增速暂时领先,超出全国水平2.4个百分点,紧随云南的是贵州和江西,暂列前三季度GDP增速的第二位和第三位。在25个省份中,有15个省份的GDP增速“跑赢”了全国数据(6.7%),与全国数据持平的是北京和江苏。

 海南、内蒙古、天津2018年前三季度GDP增速未达到6%,分别为5.4%、5.1%、3.5%。目前,还有山东、新疆、西藏、辽宁、黑龙江、吉林6个省区未公布前三季度经济运行数据。

从经济总量来看,河南省GDP前三名分别是郑州市、洛阳市、南阳市,前三季度郑州市生产总值完成7350.9亿元,同比增长8.2%,其次,洛阳市前三季度GDP总额3367.04亿元,南阳市前三季度GDP总额2741.74亿元,排在二三位的洛阳和南阳GDP总量仅为郑州市GDP的1/2、1/3。

 GDP排名末三位分别是济源市、鹤壁市、漯河市,前三季度GDP不足千亿元。

 但按照GDP增速来看,前五名依次为:驻马店市、三门峡市、郑州市、洛阳市、平顶山市。

(二)省内动态

1.河南省国资委主任李涛:推进省属企业与外部企业重组整合 实施60个混改项目

11月2日,河南省政府国资委主任李涛接受河南日报记者采访时表示,为期一年全省共处置“僵尸企业”1124家,超额完成预期目标,取得了决定性胜利。

 “三煤一钢”等重点工业企业一举扭转连年大幅亏损的局面,创近五年最好水平。今年前三季度,全省国有企业累计实现营业总收入10327.1亿元,增长11%;累计实现利税1267.1亿元,增长10.1%。26户省属企业累计实现利润103.8亿元,同比增长1.7%;其中8户工业企业盈利55亿元,同比增长45%。

 按照省委、省政府关于国有企业改革的总体设计和具体部署,要再用一年时间打一场国企改革的“扫荡战”,真正建立现代企业制度。

李涛表示,要突出抓好四方面工作:一是全面完成“僵尸企业”处置后续工作。重点做好破产清算、债务化解、税收清欠、企业登记、职工安置等五项工作,确保资产处置、债务化解、职工安置到位。 二是以混合所有制改革为重点推动产权结构改革。全面完成各级企业公司制改制,重点在二、三级公司层面实施60个左右具有较强影响力竞争力的混改项目,加快推进集团层面股权多元化改革,培育推动一批企业上市或整体上市。 三是以提升企业效率为重点推动组织结构改革。以“小总部、大产业”为目标,基本完成企业集团总部职能改革、内部重组整合,全面完成压缩管理层级任务,建立统分结合的公司管控体制,实现扁平化管理,提升决策运行效率。今年年底前完成10家省属企业所属52户三级以下企业清理工作。四是以激发企业经营活力为重点推动治理结构改革。

2.河南省国资委公布一批国企高管任免

10月15日,河南省国资委发布人事任免公告。经研究决定:

 郭东星任河南物资集团有限公司董事、副董事长;王丽康(女)任河南物资集团有限公司董事;王书章任河南物资集团有限公司董事、总会计师;买宏健为河南物资集团有限公司职工董事人选。

提名荆建奇为洛阳单晶硅集团有限责任公司总会计师人选。 张圆任河南豫港控股集团有限公司总会计师、董事。

此前,10月8日,河南能源召开干部会议,传达省委决定:马富国任中共鹤壁市委委员、常委、书记,免去河南能源化工集团党委书记、董事长职务;刘银志临时主持河南能源化工集团党委会和董事会工作。

 10月10日,平煤神马集团召开领导干部会议,传达省委有关决定:李毛同志任中国平煤神马集团党委书记、董事长,免去平顶山市人民政府副市长职务,梁铁山同志退休。

3.濮阳将再添两条高速公路

10月19日,濮阳市举行濮阳至阳新、濮阳至卫辉高速公路濮阳段项目建设协议签字仪式。濮阳市人民政府市长杨青玖与省收费还贷高速公路管理中心主任柴中畅代表双方签订项目建设协议。

据悉,濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段项目起于台辉高速,向南跨越黄河,于菏泽市东高寨东跨越黄河南大堤,到达项目终点。路线全长约41.98公路,其中河南境38.734公里,山东境3.246公里,项目采用四车道高速公路技术标准,设计速度120公里/小时。濮阳至卫辉高速公路濮阳段项目位于濮阳市境内,路线全长38.971公里,项目采用双向四车道高速公路标准,设计时速120公里/小时。

4.东明黄河大桥通车时间将提前

今年9月初,濮阳市公路管理局、濮阳市公安局交通管理支队发出公告,决定从2018年9月15日—2018年12月31日对东明黄河大桥桥实施封桥维修。

为了早日恢复通车,方便全市人民出行需求,濮阳市公路管理局日前表示,力争在11月15日完工。

二、政策性资金

本期暂无。

三、浆纸行业形势

(一)文化纸市场走势

10月份以来文化印刷用纸市场震荡下行。纸厂订单不足,出货受阻,库存压力环比上月增加,大厂报价持稳,然优惠政策调整,实单阴跌,中小规模纸厂价格累计下调200-400元/吨,致使吨纸利润降低,微利前行。下游出版社需求相对平稳,社会需求疲软,经销商及印刷厂对后市信心不足,纷纷减少库存,采购及备货积极性降低。

此次价格下调主要受以下几方面因素影响:

一是上游原料木浆价格稳中下行,对文化纸成本支撑力度减弱。外盘方面,Arauco外盘重新定价,其中针叶浆调40美元/吨,阔叶浆下调10美元/吨,本色浆下调30美元/吨;Ilim外盘情况未明朗,有传闻称官宣下调针叶浆外盘30美元/吨,具体情况待跟进;加针及阔叶浆外盘暂未完全明朗。国内现货市场方面,浆价承压下滑,其中针叶浆价格下滑50-200元/吨,阔叶浆价格下滑50-150元/吨。二是下游需求疲软。其中出版社需求相对平稳,但出版社招标已经接近尾声,需求旺季已过。社会需求尤为疲软,经销商及印刷厂对后市信心不足,纷纷减少库存,采购及备货积极性降低,据了解目前部分经销商常备库存已经低至正常库存一半以下。三是宏观经济环境难见利好,致使消费者对期内信心不足。加之由美国挑起的贸易战影响,对终端纸制品的消费量亦有利空影响。

(二)木皮片及主要化学品等情况

1.周边企业木皮片收购情况

焦作瑞丰纸业杨木枝桠材木片、竹柳片收购价格为1320元/绝干吨(合格率为89%),柱芯料、构木片、边角料、木条片、夹芯皮收购价格为1220元/绝干吨(合格率为89%);运费补贴:省内(含焦作区域)运费补贴为20-40元/绝干吨,省外运费补贴为80元/绝干吨;分区域内控减免3-4个水分点。木皮片收购价格为890元/绝干吨(84%合格率封顶)。

新乡新亚纸业杨木枝桠材木片收购价格为1380元/绝干吨,柱芯料、构木片收购价格为1320元/绝干吨(对树皮、杂木等要求较松)。木皮片收购价格为本地790元/绝干吨,外地840元/绝干吨;杨木大径材收购价格为550元/吨(直径12公分以上)。

兖州太阳纸业杨木枝桠材木片价格在1150元/绝干吨的基础上分别于9月26日上调50元/绝干吨、10月15日上调100元/绝干吨,调整后收购价格为1300元/吨(保留10个水分点);柱芯料木片收购价格为800元/吨(保留10个水分点),杨木大径材收购价格为700元/吨(直径15-35公分)等政策保持不变。

临清银河纸业枝桠材木片收购价格为1410元/绝干吨;松木片收购价格为1180元/绝干吨;木皮片收购价格为1140元/绝干吨。

寿光晨鸣纸业杨木枝桠材木片收购价格为1150元/绝干吨,安徽、江苏区域收购价格为1270元/绝干吨;柱芯料木片收购价格为960元/绝干吨。以上所有品种原料均保留23个水分点。

进入10月份,随着各地秋收秋播农忙的逐渐进行,树木砍伐也逐渐开始迎来了传统旺季,木片供应量呈逐渐上升趋势。河南及山东个别林纸企业为了增加收购量开始上调原料收购价格如:山东兖州太阳纸业杨木枝桠材木片收购价格分别于9月26日上调50元/绝干吨、10月15日上调100元/绝干吨连续两次共上调150元/绝干吨,调整后收购价格为1300元/吨(保留10个水分点),实际收购价格达到了1550元/绝干吨,大幅超出我司枝桠材木片收购价格180元/绝干吨;焦作瑞丰纸业在杨木枝桠材木片收购价格1320元/绝干吨的基础上采取收购质量合格率上不封顶、减免水分点、增加远距离运费补贴等内控标准大幅上调木片原料实际售卖价格,经数据实际测算高出我司收购价格90元左右/绝干吨;新乡新亚纸业在枝桠材木片收购政策不变的情况下,对柱芯料木片、边角料木片、构木片等辅助原料收购价格上调至1320元/绝干吨,高于我司辅助原料收购价格130元/绝干吨。

2.主要化学品走势

(1)10月份双氧水价格先涨后跌

国内双氧水三个月价格走势图

国庆节过后,因双氧水上游厂家停机,加上厂家山东滨化停车检修,终端正值消费旺季,供应趋紧,双氧水厂家集体上调报价。其中,山东地区,鲁西报价1320元/吨,较节前上涨220元/吨;海能报价1300元/吨,较节前上涨100元/吨;华泰报价1300元/吨,较节前上涨120元/吨。

10月中旬后,双氧水价格开始下降,目前已于9月份持平。生意社双氧水分析师认为:临近十月末,双氧水价格持续下跌,短期内上涨乏力,预计后市均价在1200元/吨一线。

(2)10月份国内烧碱价格整体小幅上行

国内烧碱三个月价格走势图

据生意社监测数据显示,10月烧碱价格上行,月初国内市场均价为986.67元/吨,月末国内市场均价为1016.67元/吨左右,价格上涨3.04%,同比去年下跌28.18%。

10月其他用碱行业多按需采购为主,整体交投一般。造纸、陶瓷等多种化工企业,相对于上半年受环保制约的疲软需求,对烧碱需求一般。 氧化铝行业的用量仍然维持稳中向好。氧化铝价格持续下行影响采购方心态,氧化铝新增项目释放,但有消息称山东地区已公示采暖季的限产政策,政策要求对环保已达标的企业不做严格的限产要求,预计今年采暖季氧化铝减产量同比将有所减少。山西、河南两地铝土矿开采情况略有好转,受矿石影响减产的氧化铝厂生产或将于11月恢复生产。此外山东氯碱减负产影响有限,山东聊城氯碱检修装置初步计划11月初复工,其复工将带来氧化铝行业对外采购烧碱的量的减少,或将利好山东烧碱行情。

生意社分析师认为:烧碱厂家积极出货为主,各氯碱企业持稳观望;下游需求平淡,商谈气氛维持前期水平,当前烧碱企业按需走货为主,库存水平合理情况下,价格面调整空间不大,企业出厂报价继续维稳。整体综合预计后期烧碱价格近期仍旧盘整走势为主,具体看下游市场需求。

(三)行业动态

1.11月底以后,纸价有望进入合理区间

10月26日,中国证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会已于近日批准上海期货交易所开展纸浆期货交易,合约正式挂牌交易时间为2018年11月26日。

根据交易所公布的品种合约征求意见稿,交易品种为漂白硫酸盐针叶木浆,交易单位10吨/手,最低交易保证金合约价值的4%,以目前6200元左右的现货价来计算,每手实际的保证金估计仅4000元左右。后续纸浆期货上市,将一定程度上促进纸价进入合理区间。

2.又有四家纸厂发布停机通知,预计影响产能超过11万吨

10月份的纸业市场,可谓是“跌跌不休”!无论是包含瓦楞纸、箱板纸、白卡纸在类的包装纸市场,还是包含铜版纸、静电复印纸、双胶纸在类的文化纸市场,整体上均出现下跌行情。

为了减小原纸产能,不少包装纸厂早早就发布了停机通知。文化纸行业也是类似,晨鸣纸业、山东太阳纸业、山东华泰纸业、金光纸业均在近日表示,将在本月进行停机检修。

据统计,四大纸厂停机影响的总产能将超过11万吨(以铜版纸为主)。其中,晨鸣纸业、山东华泰纸业和山东太阳纸业预计影响产能超过6万吨。而金光纸业影响产能预计 达5.4万吨。至于这一举动能否挽回市场颓势,还有待市场检验。

3.依托亚太森博原料优势,山东日照又添一造纸大项目

10月17日,山东奥海纸业有限公司举行开工奠基仪式。奥海纸业项目是由浆纸产业园、区农发局共同招商推进的。项目位于日照经济技术开发区广州路以南、临沂路以东、滨海路以北、华能电厂以西区域,项目占地185亩,总投资10.6亿元人民币,是日照开发区建区以来继亚太森博之后,第二个投资过10亿的浆纸印刷包装类大项目,含年产10万吨文化纸生产线2条、2.5万吨薄页纸生产线2条、10万吨生物法杨木化机浆1条。其中一期建设内容包括年产5万吨薄页纸生产线,配套建设年产10万吨生物法杨木化机浆生产线1条,并配套建设4000立方/天污水处理厂;二期建设内容包括年产20万吨高档文化纸生产线,并将污水处理厂扩建规模至10000立方/天。

项目全部建成投产后,将依托亚太森博的优质木浆,借助华能日照电厂的蒸汽、电力价格优势,强强联合,实现年产文化纸、薄页纸共25万吨,年产值约14亿元,利税2亿元。

4.博汇纸业要开白卡纸、文化纸、箱板纸“三驾马车”

曾经只靠白卡纸一条大腿走路的博汇纸业,正在布局更多的产品,除了巩固白卡纸地位外,箱板纸、文化纸将成为公司新的增长点(白卡纸、箱板纸对我公司影响较小,本期报告不在介绍)。

博汇纸业早期主营的产品为文化纸,包括书写纸、双胶纸和胶印书刊纸等,主要用作教材和图书杂志等的双色或单色印刷;在巅峰时期,该公司的文化纸产能超过20万吨,国内市场占有率超过6%,排名全国第二位。

目前博汇纸业有文化纸产能14万吨,产能在国内来说已经不算大企业,而且这14万吨产能是分散在近20条生产线上,包括1760型、2700型,基本都是落后的纸机。2017年,因未给14万吨项目报批环评文件,违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的规定,博汇纸业的文化纸项目被停止生产,并处罚款53万元。 

在恢复生产后,博汇纸业也下定决心,彻底“腾笼换鸟”。公司决定将关停和拆除全部的落后文化纸机,利用原来的空间置换在本部新上一条年产45万吨的高档文化纸(静电复印纸)生产线,目前已经开始建设。据纸业内参了解,该项目将使用维美德进口纸机,幅宽9600mm、设计车速1600m/min,同时与该项目配套,博汇纸业还将新上一条25万吨的化机浆线和40万吨的碳酸钙研磨项目。

山东是文化纸生产大省,省内已经有晨鸣、太阳、银河这些大企业,博汇纸业的新项目将对区域内市场平衡产生一定影响。

5.中工国际白俄罗斯40万吨纸浆厂75%产能测试一次成功

9月26日上午8时整,中工国际承建的白俄罗斯40万吨纸浆厂正式开始75%产能测试。9月29日上午8时整,经过72小时连续生产,累计产出浆板2599吨,超过75%设计产能,产品平均白度83度,最低白度81.4度,全部高于测试规定的81度质量担保值,各项环保指标全部达到白俄罗斯国家标准,白俄罗斯40万吨纸浆厂项目75%产能测试一次成功。标志着项目建设工作圆满完成,具备移交业主投入商业运营的条件。

6.八折割肉,三家造纸化学品厂卖了2.95亿

11月1日晚,华软科技(002453)发布公告称,公司于2018年9月5日公开对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权,目前经过三轮公开征集及公司审核,确定标的资产受让方为中创尊汇集团有限公司(简称“中创集团”)。

中创集团将以支付现金的方式购买公司所持南通市纳百园化工有限公司100%股权、镇江润港化工有限公司100%股权、山东天安化工股份有限公司87.43%股权;标的资产转让价款为2.95亿元。根据公司的半年报,这三家造纸化学品企业的净资产账面总价值为3.687亿元,实际的成交价格仅为净资产价值的80%。

华软科技表示,本次对外出售三家造纸化学品子公司股权,主要减少了公司与原有造纸化学品业务的相关资产,目的是为了集中发展金融科技领域相关业务,优化公司资产质量,提升经营业绩,把经济资源聚焦利用在更加高效的业务领域,符合公司产业战略发展的需求。

7.玖龙纸业加快在美国的产业布局,已累计收购4家纸浆造纸厂

玖龙纸业在美国的全资子公司ND Paper宣布,将在未来两年内向威斯康星州和缅因州的两家工厂投资3亿美元,用于项目改造和扩大产能。

今年6月份,ND Paper与加拿大Catalyst公司达成协议,ND Paper以1.75亿美元收购加拿大Catalyst公司在美国的两家制浆造纸厂——缅因州的Rumford工厂和威斯康星州的Biron工厂。

Rumford工厂最早成立于1901年,现有员工610人,共有三条造纸生产线,总产能55万吨,主要生产铜版纸、双胶纸和食品包装纸。该厂还有2条制浆生产线,产能52万吨,其中约40万吨自用,其余约12万吨为商品浆。

Biron工厂成立于1895年,现有员工380人,有两条造纸生产线,总产能34万吨,主要生产文化纸和食品包装纸。

Rumford工厂将投资1.11亿美元完成两个项目:建设一条全新的再生纸浆生产线,每天可生产1200风干公吨(admt)废纸浆。在该工厂的R15纸机上安装新的靴式压榨系统,提高该纸机产能约20%。R15纸机是Rumford工厂产能最大的一台纸机,原来年产30万吨涂布文化纸和标签纸,经过改造后,产能将达到36万吨。

Biron工厂将投资1.89亿元完成三个项目:将B25纸机转换为箱板纸产品。建设一条全新的双线再生纸浆生产线,该生产线每天可生产1900风干公吨(admt)废纸浆。建设一套水处理设施和纤维回收装置,建设一台小型的燃油锅炉,建设新的原料储存设施和成品仓库。

在宣布收购上述两个工厂后,玖龙纸业在美国的全资子公司ND Paper再次对外宣布,已经签署协议,将购买位于美国缅因州的Old Town纸浆厂。这是自今年五月份以来,玖龙纸业买下的第四家美国纸浆造纸厂。

根据协议,ND paper将从工厂的原持有者OTM Holdings,LLC公司买下该厂的纸浆生产线和100英亩的不动产。项目的金额没有透露,将以现金的方式支付。该工厂因经营不善历史上曾多次转让,并于在2015年第四季度彻底停产至今。在停产前,该工厂每年可以生产和销售15.5万吨漂白硫酸盐阔叶浆(BHKP)。 

根据ND Paper的规划,在买下该工厂后,将对现有生产线进行改造,首先将产品由漂白硫酸盐阔叶浆(BHKP)调整为本色硫酸盐针叶浆(UKP),提高生产效率,降低生产成本;其次该工厂将与ND Paper在缅因州的另一家工厂Rumford工厂共同管理,降低管理费用。

8.晨鸣纸业、太阳纸业、银鸽纸业发布2018年三季报

晨鸣纸业发布2018年三季报,公司2018年1-9月实现营业收入234.93亿元,同比增长7.13%;造纸行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为33.32%;归属于上市公司股东的净利润24.81亿元,同比下降8.5%,造纸行业已披露三季报个股的平均净利润增长率为31.59%;公司每股收益为0.54元。

太阳纸业10月30日最新公布的2018年三季报显示:前三季度营收161.1亿元,同比增长17.54%;实现归母净利润18亿元,同比增长31.09%;扣非后净利润同比增长30.66%。分季度来看,2018Q3营收56.4亿元,同比增长12.5%;实现归母净利润5.7亿元,同比增长14.82%。

银鸽投资10月30日披露2018年三季报,公司1月至9月份实现营业收入21.51亿元,同比增长1.45%;利润总额697.31万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1174.79万元,同比增长11.96%。

(四)国际浆纸动态

1.10月国际商品浆价格走势

进入10月份,国际商品浆价在北美市场仍然持续上涨,长纤浆每吨涨价30美元,达到1,430美元/吨;短纤浆价则上调20美元/吨,至1,270美元/吨,再度创下历史新高峰,足见美国市场需求之旺盛。而欧洲市场浆价还是维持平稳。

亚洲市场长短纤浆价亦无变动,倒是拥有2条浆线总产能达60万吨/天的加拿大Canfor浆厂,由于锅炉损坏,从9月下旬起进行纸浆生产线停机维修,时间长达7080天,预估将减少长纤浆产量67万吨。因此,该公司宣布10月份对亚洲市场调涨长纤浆售价每吨30美元,新价高达965美元/吨,下游是否接受须再观察。

对于后市,业界人士认为,中国大陆十一长假,加上废纸进口限令的实施,造成下游纸厂因无原料生产而纷纷停产,导致对浆的需求降低,这是亚洲市场商品浆价格在10月呈保持平稳的重要原因。市场人士认为,中美贸易战可能会延续相当长的一段时间,而自9月24日起,中国大陆对美国的进口浆加征5%关税,预期虽然自美国进口的浆量会减少,但自加拿大等其他国家输入的浆量将会提升,加上汇率变动等因素,有可能促使浆市维持缓和上扬的趋势,当然,国际经贸局势变数较大,浆价的未来走势仍需持续观察。

2.10月亚洲商品浆价持平 北美浆价持续上涨

自前年第4季度起至今年上半年,在全球各主要市场,包括北美、欧洲与亚洲等市场,浆价持续上涨,无论涨幅与涨速均属历年之最,而时间之长更是前所未有。直至今年第3季度,国际价开始在不同市场出现了不同走势。

79月全球商品浆价格走势

从表1可以看出,7月份商品浆国际交易量大减,世界贸易摩擦、浆价居高不下,以及中国大陆的废纸进口限制等,均成为影响当月商品浆装船量骤减的重要因素。

在亚洲市场,7月商品浆报价基本维持稳定,有一部分短纤浆的现货价格略有提升。8月,亚洲市场商品浆出现大幅降价,其中长纤浆在中国大陆市场价格下降达50美元/吨,而短纤浆报价则维持平稳;但也有一说是为了应对中美贸易战的影响,7月长纤浆价先上涨了20美元/吨,8月再进一步调降30美元/吨。在中国大陆以外的其他亚洲市场,包括中国台湾、日本、韩国等,长纤浆价格下降了30美元/吨,短纤浆价持平。

9月,包括中国大陆在内的亚洲市场,长纤浆价又呈现反弹走势,每吨价格上涨20美元,达到880——935美元/吨(多数在890美元/吨左右);而短纤浆价格则大致平稳,约在780——800美元/吨之间。

在欧美市场,尤其是美国市场,旺盛的需求带动第3季度商品浆报价一路上涨。欧洲市况稍弱于北美市场(含美国市场),79月份商品浆价基本维持稳定,其中长纤浆报价约1,230美元/吨;短纤浆报价则约1,050美元/吨。

表2  2018年68月全球商品浆库存情况

从库存情形来观察,长短纤浆的库存量在8月份均已超过平衡天数,但长纤浆库存量的增加不像短纤浆来得快,这或许是长纤浆提价频繁而短纤浆价格多处平稳状态的一大因素。

3.全球纸业100强公布,14家中国企业上榜

美国paper360杂志根据2017年(部分企业为财年)企业营业收入为依据,公布了最新的全球纸业100强名单,美国的三家企业国际纸业、P&G和WestRock位列前三,日本的Oji,芬兰的UPM紧随其后。

共有14家中国企业进入全球100强,其中9家企业的排名都比前一年有所提高。玖龙纸业排名中国企业第一,2017年营业收入达到5793百万美元,晨鸣纸业、理文造纸、太阳纸业和山鹰纸业位列第二到第五位。

报告还公布了全球57家纸机纸板产量超过100万吨的造纸企业名单,国际纸业排名第一,玖龙纸业和WestRock位列二、三位。有四家中国企业产量进入全球前15强,分别是玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业和山鹰纸业。

4.安德里茨集团完成对致睿公司的收购

2018年6月,总部位于奥地利格拉茨的安德里茨集团总署了一份并购协议,收购总部位于美国北卡罗莱纳州Youngsville的致睿公司。在获得有关反垄断当局的批准后,交易已于2018年10月中旬完成。

致睿公司的织物和辊子服务是安德里茨的互补性产品,该收购完善了安德里茨在造纸行业的产品供应。致睿在全球14个国家有29个分支机构,拥有2850名员工,致睿的加入扩大了安德里茨的全球布局,将更好地服务客户。

从现在起,致睿与安德里茨柯福乐(其于2008年加入安德里茨集团)整合为“ANDRITZ Fabrics and Rolls(安德里茨织物与辊子)”。该事业部除了运营柯福乐品牌外,还运营原来致睿的品牌包括海克王纳、Weavexx,斯通伍德,Mount Hope和JJ Plank-Spencer Johnston。

5.维美德通过收购美国Enertechnix公司进一步拓展自动化业务

日前,维美德收购位于美国华盛顿州的燃烧诊断与监控技术公司 Enertechnix。这是一家在美国市场处于领先位置的高科技公司,为锅炉成像及温度测量工艺提供创新性技术,有雇员近20名。收购价格未公布。

此收购与维美德的战略目标契合。借助它,维美德将向制浆造纸与能源生产客户提供更加完整的自动化方案,提高他们回收和电力锅炉的效率、可用性及安全性。

Enertechnix 已开发出配有诊断软件的高分辨率红外相机系统,可确保最佳的在线可视度与温度分析。这些系统可穿过24米深的灰尘和气体层,对燃烧室的任何位置加以监控。

6.斯道拉恩索与能源公司Gasum合作 在瑞典将废水转化为可再生能源

斯道拉恩索集团与北欧能源公司Gasum于近日签署合作协议,在瑞典Nymlla造纸厂内投资建设一沼气厂房。该厂房将由Gasum公司负责建设和运营,用于将造纸厂排放的废水转化为可再生能源。

Gasum公司计划将沼气升级为液化沼气(LBG),作为轿车、公交车、卡车和轮船的燃料进行销售。该厂房的LBG年发电量预计将在75-90GWh(百万度)之间,相当于瑞典200多辆中长途货车一年所需的燃料总量。该厂房预计将在2020年投入运营。

在该项目中,Gasum和斯道拉恩索的投资额分别约为2700万欧元和500万欧元。瑞典环保署已按“气候紧急援助(Klimatklivet)”投资计划向Gasum下发了1.215亿瑞典克朗(1270万欧元)的投资补贴。

斯道拉恩索Nymlla造纸厂位于瑞典南部,年产能为34万吨纸浆和48.5万吨办公及邮政用双胶纸。斯道拉恩索旗下著名的办公用纸品牌“Multicopy”正是出自Nymlla工厂。

7.April预计明年约50万吨商品阔叶浆将转产溶解浆

据RISI的报道,亚洲最大的商品浆供应商之一APRIL及其中国子公司亚太森博(AsiaSymbol)预计在2019年将减少漂白阔叶浆(BHK)的市场供应量约50万吨,相关产能将转产为溶解浆(DP)。生产的溶解浆将支持同为新加坡金鹰集团(RGE)下属的企业——赛得利(Sateri)的发展。

赛得利是全球最大的粘胶纤维生产商之一,在中国和印尼都有生产工厂。近几年,赛得利在中国的发展迅速,在福建莆田和江西九江有三个生产基地,多条生产线。2017年底,该公司在九江又宣布投资120亿元,新增产能100万吨。项目投产后,赛得利仅九江一所城市的产能,就可达到全球第一。另外,今年年中,赛得利还依法租赁了破产企业江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司,复产后预计将增加产能近30万吨。

中国是世界最大的溶解浆消耗国,2017年溶解浆进口量262万吨,国内产能130万吨(实际产量105万吨),对外依存度很高。

8.全球纸浆市场又一重磅收购完成,没有中国企业参与,却将影响中国市场

10月5日,美森国际(MercerInternational)宣布,已签订协议,将收购加拿大纸浆生产商Daishowa-MarubeniInternationalLtd.(DMI)的所有已发行股票和优先股。购买价格为3.592亿美元,其中包括至少8570万美元的运营资金。

美森成立于1968年,是全球知名的纸浆生产商,总部位于加拿大温哥华,该公司生产漂白针叶浆(NBSK),共有三家浆厂,分别是德国的Rosenthal浆厂(36万吨产能)、德国的Stendal浆厂(66万吨产能)和加拿大的Celgar浆厂(52万吨产能),每年的实际总产量约143万吨,产品主要用于生产生活用纸,高档的印刷书写纸以及特种纸。中国是美森最重要的出口市场之一。

DMI是1969年由两家日本企业和一家加拿大企业在加拿大合资成立的企业,转让前公司由日本第二大造纸企业日本制纸(NipponPaper)和全球主要的纸浆贸易商丸红株式会社(MarubeniCorporation)所有,每家公司持有合资公司50%的股权。

DMI在加拿大拥有两家纸浆厂,一家全资拥有的工厂是PeaceRiver浆厂,可以同时生产NBSK和NBHK,总产能约47.5万吨,另一家是位于Quesnel的Cariboo浆厂,这家工厂是DMI与WestFraser的合资企业,双方各占50%股份,该工厂只生产NBSK,产能约35万吨。(DMI占50%,约17.5万吨)

DMI两家浆厂的总产能约65万吨,该收购预计在今年四季度完成,届时美森的纸浆总产能将达到219万吨,将成为商品浆市场上,特别是漂白针叶浆的又一个重量级企业。

9.9月份巴西及智利纸浆出口情况统计

巴西方面:

2018年9月份巴西纸浆出口量上涨。据统计,9月份巴西共出口纸浆124.64万吨,平均日均出口6.56万吨,平均出口价格为546.4美元/吨。

与8月份相比,9月份巴西纸浆出口量环比增长3.16%,日均出口量环比增长24.95%,出口均价下降19.1美元/吨。 与去年同期相比,纸浆月出口量同比涨幅达8.87%,日均出口量同比增长14.60%,出口均价增加11.72%(57.3美元/吨)。

智利方面:

2018年9月份智利纸浆出口量同环比均下滑,出口均价同比上涨环比下滑。据统计,9月份智利共出口纸浆40.11万吨,同比下滑9.5%(4.2万吨),环比下滑17.4%(8.5万吨);出口总均价783.1美元/吨,较上月出口均价下滑6.5美元/吨,较去年9月份均价上涨170.8美元/吨。

与去年9月份相比,今年9月智利除漂阔木浆以外的所有木浆出口量均下滑。环比来看,9月份智利所有木浆出口量均下滑。均价方面,9月份所有木浆均价同比均上涨。环比来看,9月份智利除本色浆以外的所有木浆出口均价均下滑。

10.造纸业迎巨大利好,一次性塑料产品将在欧盟逐步退出

10月24日,欧盟议会高票通过(571票赞成、53票反对、34票弃权)一项提案,禁止使用一次性塑料制品。根据这项提案,欧盟将在2021年之前禁止一系列已找到替代品的一次性塑料制品。对于尚无理想替代品的一次性塑料制品,也必须在2025年前将使用量降低25%,含有塑料的卷烟滤纸用量降低50%。此外,提案还要求在2025年前将一次性塑料瓶的回收循环率提高到90%,塑料鱼网的回收率也要提高到50%。

欧盟方案的率先落地也会起到示范和促进作用,详细在不久的将来,北美、亚洲、南美等经济体的相关禁塑法案也将会陆续出台。毫无疑问,新规对塑料制品的生产商将是严重的打击,而对造纸行业来说,则是巨大利好,替代效应可以为全球造纸行业带来大量新的需求。

11.越南纸厂因废纸原料短缺正面临大面积停产

据越南当地媒体的报道,在越南政府限制进口固体废物之后,越南的包装、造纸和塑料等诸多行业企业,因为缺少生产原料,不得不面临停产的困境。

越南制浆造纸协会秘书长Dang Van Son表示,限制进口已经对越南造纸行业造成了很大损害,现在越南的纸厂只能进口含0杂质的废纸作为原料,才可以顺利通关。此外,一些造纸和包装企业的进口废纸许可证已经过期3个多月,尽管企业多次向审批机关发送新的申请,但是审批机关暂停了新许可证的发放,对企业的生产造成很大影响。

越南70%的纸张生产都需要废纸作为原料,废纸原料中40%由越南本国提供,剩下的全部为进口。2018年,越南本国可回收废纸140万吨,进口约219万吨。据预测,按目前的增长速度,到2025年,越南将需要进口约900万吨的废纸才能保证正常生产。

四、新产品新技术新材料

本期暂无。

龙丰简介

  濮阳龙丰纸业有限公司是由河南投资集团有限公司、濮阳市建设投资公司、濮阳经济技术发展总公司共同出资,按照现代企业制度于2003年8月组建而成。主要承担国家发改委核准的、河南省第一个林浆纸一体化项目的建设和经营,总投资25亿元,注册资本66040万元,其中河南投资集团有限公司占股76.28%,濮阳市建设投资总公司占股11.86%......

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